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监管落地开启窗口期 互金企业赴美上市掀小高潮

科技资讯  2017年10月23日 07:08  来源:新浪科技
摘要:美国东部时间10月20日,美国证券交易委员会(SEC)正式披露了中国金融科技企业融360的IPO招股书,成为今年下半年第4家赴美上市的中国互金公司。
互金企业赴美上市掀小高潮互金企业赴美上市掀小高潮

  美国东部时间10月20日,美国证券交易委员会(SEC)正式披露了中国金融科技企业融360的IPO招股书,成为今年下半年第4家赴美上市的中国互金公司。

  自今年下半年开始,国内互金企业掀起上市潮,除了赴美上市的拍拍贷、和信贷和趣店,还有曲线赴香港上市的你我金融。同时,第一财经记者获悉,除了上述企业之外,业内还有多家互金公司正在为上市做准备,有些已经有审计团队驻场办公对企业进行上市前资质摸排。

  融360递交赴美IPO招股书

  10月21日,融360创始人叶大清发布公开信《融360成立简普科技:成为每个人的金融伙伴》,宣布已经以简普科技的名义向SEC提交IPO申请。

  值得关注的是,此次上市的主体是融360的全资子公司简普科技,融360是简普科技的可变利益实体(VIE)。其中,融360创始人叶大清持股比例为9.6%,光速中国的合伙人宓群持股比例为16.7%,红杉资本旗下基金持股比例为17.6%。

  融360VIE架构 图片来源:简普科技招股书

  招股书显示,此次融360计划融资最多2亿美元,承销商为高盛、摩根士丹利、JP摩根和华兴资本。融360业务范围涵盖贷款、信用卡与理财,平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。

  叶大清在公开信中表示:“虽然这些年,我们去银行的次数越来越少,各种手机银行、移动支付、在线信贷、理财、网申信用卡等越来越普及。但同时,我们也应该看到利用互联网/移动互联网管理金融生活的用户不到中国总人口的10%,只有美国水平的三分之一;中国人均信用卡不足0.5张,远低于美国人均4.4张的水平。到2020年,中国线上借贷市场的复合增长率将达到60%,市场规模超40万亿,前景巨大,未来无限!”

  招股书显示,2017年上半年,融360的月活跃用户(MAU)为6360万人,这一数字在2016年为3480万人,同比增长83%;2017年二季度,融360平台上发起的贷款数量为191万笔,同比增长487.9%。2017年上半年,超过2000家金融服务商在融360平台上发售超过10万个金融产品,这些金融产品包括消费信贷和其他类型的贷款、信用卡和财富管理产品。

  与此前上市的宜人贷、趣店、拍拍贷不同的是,简普科技仍然处于亏损状况,只是亏损程度在下降。简普科技2016年实现营业收入3.6亿元,同比增长112%,净亏损1.82亿元,同比减少7.2%;2017年上半年营业收入3.9亿元,同比增长170%,净亏损4900万元,同比减亏53.2%。

  不过,资本依然看好简普科技的发展潜力。公开资料显示,融360自2011年成立之后,一共进行过4轮融资:2012年3月,完成光速领投、凯鹏华盈及清科跟投的A轮700万美元融资;2013年8月和2014年7月分别完成B轮和C轮融资,先后由红杉中国基金和淡马锡旗下兰亭投资领投;2015年10月,D轮融资由云锋基金、赛领基金等领投,红杉及Star VC跟投。

  美国市场认可中国互金企业

  2017年下半年,互金企业掀起上市潮,不但有趣店、拍拍贷、和信贷三家互金企业赴美上市,最近还有港交所上市公司全额收购你我金融。同时,第一财经记者获悉,另有多家互金企业正在做上市前的准备工作,有意赴境外资本市场上市融资。

  北京一家互金平台高管对第一财经记者表示,互金企业集中在下半年进军资本市场,一方面是因为随着监管细则的落地,对互金企业有了明确的规范及要求,是一个比较好的上市窗口期;另外,已在美上市的互金企业,如宜人贷、信而富今年都有明显的涨幅,从市场表现来看,美国资本市场对中国互金企业的商业模式还是比较认可的。

  的确,宜人贷上市一年半以来,股价上涨了15倍,市值也从2亿美元涨到如今的31亿美元。数据显示,2016年宜人贷全年的净利润为11.164亿元人民币(约合1.608亿美元),同比增长305%。而刚刚上市半年的信而富在过去一个月中股价最高上涨了1倍,从6美元/股上涨至最高的12.86美元/股。

  捷越联合创始人兼首席风控官王晓婷对第一财经记者表示,对于互联网金融企业而言,上市最大的好处就是增信,由于早期互金行业没有明确的监管规范,行业野蛮生长缺乏公信力,上市对于企业的品牌提升效果明显。在上市完成之后,企业还需要进行年报、季报、重大交易事件等信息披露,投资者对企业的经营情况也有了更清晰的了解。

  中国互金企业下半年赴美上市可谓紧锣密鼓。9月30日,和信贷向SEC递交IPO招股书,股票代码暂定为“HX”;10月14日,SEC正式披露了拍拍贷的IPO招股书,拍拍贷计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“PPDF”,拟最高筹资额为3.5亿美元,预计最快将在2017年11月下旬正式发售;10月18日晚间,趣店在纽交所成功上市,开盘34.35美元,较发行价24美元上涨43%,截至首日收盘,报29.18美元。上市第二天,在中概股多数下跌的情况下,趣店收涨19.6%,报34.9美元,两日涨幅高达45%。

  同日,港交所上市公司新丝路文旅(00472.HK)发布公告,拟以发行股票方式作价12亿元人民币,收购派生集团旗下你我金融全部股权。新丝路文旅计划按每股1.3港元的价格发行10.86亿股,即14.118亿港元,折合人民币约12亿元,以完成本次收购。