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微博发行可转债获超额认购

科技资讯  2017年10月29日 16:47  来源:新浪科技
摘要:美国时间10月25日,微博(Nasdaq:WB)宣布将发行价值9亿美元的高级可转债,其中包括了微博向最初购买者提供最多1亿美元可转债的超额认购选项,该可转债将于2022年到期。

  美国时间10月25日,微博(Nasdaq:WB)宣布将发行价值9亿美元的高级可转债,其中包括了微博向最初购买者提供最多1亿美元可转债的超额认购选项,该可转债将于2022年到期。

  由于获得超额认购,微博在原计划1.25%-1.75%利率区间、128.75美元-133.27美元价格区间的基础上,扩大了发行规模,并最终以1.25%的年利率得以发行。这些可转债可以转换为微博的美国存托股份(ADS),转换率为1000美元可转债转换为7.5038股微博ADS股份,相当于每股ADS 133.27美元,较微博2017年10月25日的收盘价90.35美元,溢价约47.5%。

  此次发行可转债的净收益,将用于公司一般性日常运营,如运营资金需求,以及对潜在互补业务的收购等。

  根据本周二微博公布的截至9月30日的2017财年第三季度未经审计的初步业绩概要,第三季度微博总营收为3.2亿美元,超过2.973亿美元的分析师预估均值。不按照美国通用会计准则,第三季度归属于微博的净利润为1.152亿美元。过去两年多时间,微博股价涨幅高达688%,远远超过同期中概股82%的平均涨幅。