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Spotify在美提交IPO:将在纽交所挂牌拟筹资10亿美元

科技资讯  2018年3月1日 06:11  来源:新浪科技
摘要:新浪科技讯北京时间3月1日凌晨消息,流媒体音乐服务Spotify周三正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件,拟在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“SPOT”,计划筹集最多10亿美元资金。

  新浪科技讯 北京时间3月1日凌晨消息,流媒体音乐服务Spotify周三正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件,拟在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“SPOT”,计划筹集最多10亿美元资金。

  Spotify不会使用传统的IPO方式,这就意味着该公司在挂牌上市时不会有开盘价。Spotify在IPO申请文件中基于其股票在私募市场上出售的交易提供了股价指导,文件显示今年以来该公司在私募市场上的股价在90美元到132.5美元之间。基于这些数据以及在外流通股票总量,Spotify估值最高可达220亿美元。

  文件显示,截至去年12月底,Spotify月度活跃用户人数为1.59亿人,付费用户人数为7100万人。2017年公司营收达40.9亿欧元(约合49.9亿美元),相比之下2016年为36亿美元;运营亏损为4.612亿美元,相比之下2016年约为4.25亿美元。

  Spotify在招股书中用很大篇幅强调了该公司给整体音乐行业带来的正面影响,指出到2017年底为止,该公司已向版权所有者支付了97.7亿美元以上版税。另外,Spotify还自诩在扭转音乐行业收入下滑的趋势中起到了关键作用,这个行业的收入在2015年见底,随后从2016年开始继续增长。

  招股书披露的其他信息如下:

  - Spotify付费用户人数相当于苹果公司音乐服务Apple Music的近一倍;

  - Spotify用户每月平均流播放的音频时长为25小时;

  - 在Spotify的总收听小时数中,31%来自于播放列表,尤其是最受欢迎的歌曲。相比之下,两年以前这一比例仅为不到20%;

  - 与使用带广告版免费服务的用户相比,付费用户平均收听的歌曲相当于前者的三倍以上;

  - Spotify的每付费用户平均收入一直都在下降,从2015年的8.62美元降至2017年的6.39美元,这很可能是由于该公司加大了对低价学生和家庭账户的关注;

  - Spotify用户在2017年中的总收听小时数为114个小时;

  - 截至2017年底,Spotify的员工总数为2960人;

  - Spotify CEO丹尼尔·埃克(Daniel Ek)曾获提薪,但从去年7月开始转变为零底薪加奖金的薪资结构。整体而言,2017年他的薪酬总额为1535602美元,其中包括100万美元奖金。目前,埃克持有23.8%的Spotify在外流通股;

  - 索尼是唯一仍持有5%以上Spotify在外流通股的唱片公司,准确说是5.7%。

  Spotify、腾讯和腾讯旗下的腾讯音乐娱乐集团(以下简称“腾讯音乐”)在去年11月联合宣布了一项股权投资协议。根据该投资协议,腾讯音乐和Spotify将相互购入对方几乎相等的少数股权。此外,腾讯将从Spotify当前股东手中购入部分股份。

  三方在当时公布的声明中称:“这些交易完成后,Spotify将持有腾讯音乐少数股权,而腾讯和腾讯音乐也将分别持有Spotify的少数股权。”(唐风)